Aufträge - Auftragserstellung
Es gibt zwei Möglichkeiten einen neuen Auftrag zu erstellen. Entweder erstellt man einen neuen Auftrag über das Annehmen eines Angebots (siehe Angebotsansicht -> Aktionen) oder man erstellt den Auftrag komplett neu. Ersteres hat den Vorteil, dass die bereits vorhandenen Angebotsdaten in den Auftrag übernommen werden.
Um einen komplett neuen Auftrag zu erstellen gehen Sie auf der Website unter Finanzen ⇒ Ausgangsbelege ⇒ Aufträge ⇒ Neuen Auftrag erstellen.
Nachdem Sie auf Neuen Auftrag erstellen geklickt oder ein Angebot angenommen haben kommen Sie zur Auftragserstellung.
Auftragsempfänger
Die Empfängerdaten werden direkt vom Ausgangsangebot übernommen.
Auftragszeitraum
Legen Sie Ihren Leistungszeitraum für den Auftrag fest.
Verweise
Klicken Sie auf den Button ganz rechts um die hinterlegten Daten zu sehen.
Auftragsleistungen
Die Leistungen werden vom Angebot übernommen und können angepasst werden.
Es können aber auch beliebig viele Positionen hinzugefügt werden, hierzu auf den Button Neue Zeile klicken. Für das Löschen einer Position links auf den Mülleimer klicken.
Die Leistungen die zur Auswahl stehen sind die, die Sie in den Stammdaten zuvor hinzugefügt haben. (siehe Leistungen hinzufügen)
Leistungs-/Artikelauswahl
Klicken Sie auf das Feld und wählen eine Leistung oder einen Artikel aus.
Zur Auswahl stehen Ihnen alle Leistungen/Artikeln die in den Stammdaten hinterlegt wurden.
Abwicklung
Es gibt verschiedene Optionen um die Leistung abzuwickeln.
Sollte eine Leistung “mit Nachweis” oder mit “nach Arbeitsschein” gewählt werden, muss die erbrachte Auftragsleistung über die KleanApp vor Ort vom Kunden bestätigt werden. (siehe Arbeitsnachweis/Arbeitsschein)
Leistungsanpassung