Angebote - Angebotserstellung

Auf der Website können Sie unter Finanzen ⇒ Ausgangsbelege ⇒ Angebote ⇒ Neues Angebot erstellen, ein Angebot erstellen.

Sobald Sie den Knopf gedrückt haben, kommen Sie zur Bearbeitungsansicht und können das Angebot anlegen bzw. bearbeiten.

Empfängerdaten

Geben Sie die Empfängerdaten ein. Sollte der Empfänger bereits als Auftraggeber in den Stammdaten hinterlegt worden sein, kann dieser auch über das Scroll-Down Menü ausgewählt werden, die Anschrift füllt sich dann automatisch.

Leistungszeitraum/ Gültigkeit

Falls das Angebot zu einem bereits bestehenden Objekt gehört, kann dieses ausgewählt werden.

Überschrift & Kopf

In Überschrift, Kopf und Fußzeile (Punkt 5) können auch mehrere Zeilen an Text eingegeben werden.

Leistungen

Fügen Sie hier all Ihre Angebotsleistungen ein. Es können beliebig viele Positionen erstellt werden, hierzu auf den Button Neue Zeile klicken. Für das Löschen einer Position links auf den Mülleimer klicken.

Die Leistungen die zur Auswahl stehen sind die, die Sie in den Stammdaten zuvor hinzugefügt haben. (siehe Leistungen hinzufügen)

Leistungs-/Artikelauswahl

Klicken Sie auf das Feld und wählen eine Leistung oder einen Artikel aus. 

Zur Auswahl stehen Ihnen alle Leistungen/Artikeln die in den Stammdaten hinterlegt wurden.

Abwicklung

Es gibt verschiedene Optionen um die Leistung abzuwickeln.

Sollte eine Leistung “mit Nachweis” oder mit “nach Arbeitsschein” gewählt werden, muss die erbrachte Auftragsleistung über die KleanApp vor Ort vom Kunden bestätigt werden. (siehe Arbeitsnachweis/Arbeitsschein)

Leistungsanpassung

Passen Sie die Leistung dem Angebot an. 

Es ist möglich über den Plus Button Preisveränderungen Zeitabhängig anzupassen. 

Fußzeile

Nachdem alle Eingabe gemacht sind und Sie auf Fertig gedrückt haben, kommen Sie zur Angebotsansicht.